Gestion de patrimoine
Apprenez à mieux vous connaître en tant qu'investisseur
La nature humaine et les émotions jouent un rôle central dans votre processus de prise de décision financière.
Pour vous aider à mieux vous comprendre en tant qu'investisseur, Pembroke est heureux d'offrir gracieusement à vous, à votre famille et à vos amis accès au questionnaire Intelligo de Syntoniq sur la personnalité de l'investisseur.
Le rapport Intelligo offre une autre perspective sur la façon dont vous envisagez vos investissements. Il vous permet d'aller au-delà des questions habituelles sur l'horizon temporel et la tolérance au risque.
En apprenant à connaître votre propre personnalité d'investisseur, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions d'investissement au fil du temps.
Quel est votre style de réflexion? Comment envisagez-vous la gestion de patrimoine et la réussite financière?
Quels sont vos comportements et comment peuvent-ils vous aider ou vous empêcher d'atteindre vos objectifs financiers?
Pourquoi la finance comportementale est-elle importante ?
La finance comportementale traite de la psychologie de la prise de décision financière. Lorsqu'il s'agit de décisions financières, nous aimerions tous croire que nous sommes des êtres humains rationnels dont les objectifs et les intérêts personnels sont cohérents.
En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Il est humain d'avoir des préjugés et des émotions. Les préférences inconscientes et les facteurs comportementaux peuvent avoir une influence considérable sur vos décisions, ce qui a un impact sur votre bien-être financier à long terme.
C'est pourquoi la compréhension de la finance comportementale et la sensibilisation peuvent faire toute la différence.
En matière de planification et d'investissement, de nombreuses erreurs sont dues à la psychologie:
- Un excès de confiance qui se traduit par des portefeuilles concentrés ou des transactions excessives
- Agir de manière impulsive sur la base d'événements récents sur le marché ou d'informations dans les médias
- S'accrocher à des croyances en dépit de multiples preuves du contraire
- Ne pas prendre de décision de peur de la regretter plus tard
« Plus de 92 % des investisseurs estiment que les résultats étaient exacts et qu'ils les ont aidés à prendre de meilleures décisions financières. »
Pourquoi le test Intelligo?
Intelligo de Syntoniq est une évaluation psychométrique validée scientifiquement qui est ancrée dans la finance comportementale. Elle permet aux individus d'acquérir une compréhension approfondie des leviers comportementaux qui influencent leur prise de décision financière.
Intelligo est basé sur plus de trente ans de recherche en psychologie, en sciences du comportement et en finance. Le questionnaire mesure des facteurs cognitifs et émotionnels clés.
Le questionnaire peut être rempli en moins de 10 minutes. À l'issue de l'évaluation, un rapport complet est généré et présente des informations clés sur le comportement ainsu qu'une analyse personnalisée des risques. Ce rapport complet vous sera envoyé directement par courriel et un représentant de Pembroke communiquera avec vous pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.
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Les informations contenues dans ce rapport sont uniquement destinées à une interprétation générale et ne constituent pas un conseil d'investissement, juridique, comptable ou fiscal, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre. Elles sont uniquement destinées au public auquel elles ont été distribuées et ne peuvent être reproduites ou redistribuées. Les informations factuelles proviennent de sources que nous estimons fiables, mais leur exactitude, leur exhaustivité ou leur interprétation ne peuvent être garanties. Pembroke n'est pas responsable des décisions ou actions prises sur la base des informations contenues dans ce document. Veuillez lire le prospectus, l'aperçu de fonds ou la liste de conditions (« Term Sheet ») avant d'investir.